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北京航企擬17.9億美元并購(gòu)美國(guó)老牌公務(wù)機(jī)廠商
2012-07-16
航空制造業(yè)有望成為北京工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要部分。記者昨天從美國(guó)老牌公務(wù)機(jī)制造商豪客比奇公司獲悉，公司正與北京卓越航空履行戰(zhàn)略合并排他協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，卓越航空將出資17.9億美元收購(gòu)豪客比奇，并在未來(lái)6周內(nèi)付款。在為期45天的排他期限內(nèi)，雙方將展開(kāi)最終協(xié)議的談判。
這次收購(gòu)成為國(guó)內(nèi)航空界最矚目的一次收購(gòu)行為，而這也是繼北汽聯(lián)合北航組建通用航空公司后，又一家北京通用航空制造企業(yè)浮出水面。而根據(jù)《北京市“十二五”時(shí)期航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，2015年，北京航空航天產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000億元，工業(yè)總產(chǎn)值1500億元，工業(yè)增加值400億元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年均增長(zhǎng)20%以上。
豪客比奇是擁有80年歷史的公務(wù)機(jī)及特殊任務(wù)飛機(jī)制造商，前身為雷神飛機(jī)公司，2007年被高盛旗下的私募股權(quán)投資公司GS Capital Partners和加拿大Onex Partners聯(lián)手以33億美元的價(jià)格收購(gòu)，當(dāng)時(shí)兩家新股東只拿出了約10億美元現(xiàn)金，三分之二收購(gòu)資金來(lái)自于舉債。在金融危機(jī)的重創(chuàng)下，豪客比奇陷入困境，2010年和2011年的運(yùn)營(yíng)虧損分別達(dá)到1.74億美元和4.82億美元，不得不在今年5月向美國(guó)紐約南區(qū)破產(chǎn)法院自愿提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。
相對(duì)于當(dāng)年33億美元的收購(gòu)價(jià)格，此番卓越航空17.9億美元的出價(jià)似乎撿了便宜。但公開(kāi)資料顯示，截至2011年底，豪客比奇負(fù)債已經(jīng)高達(dá)23億美元，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)低迷、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的現(xiàn)狀，卓越能否讓豪客比奇盡快走出危機(jī)成為一大懸念。
北京卓越航空工業(yè)有限公司是從事通用航空發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的航空制造商。北京卓越航空技術(shù)有限公司作為私人控股公司擁有卓越航空60%的股份，其余40%股份由亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司擁有。卓越航空董事長(zhǎng)成身棕先后收購(gòu)了美國(guó)勃蘭特利國(guó)際公司和美國(guó)卓越公司，從而進(jìn)入航空制造業(yè)。其中，美國(guó)卓越是一家通用航空活塞發(fā)動(dòng)機(jī)廠商，收購(gòu)價(jià)格為700萬(wàn)美元。
與中航工業(yè)收購(gòu)美國(guó)西瑞通用航空公司相似，卓越航空并購(gòu)豪客比奇也將采取保留其美國(guó)總部、管理團(tuán)隊(duì)和員工的方式。交易完成后，卓越航空將保持豪客比奇現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)向豪客比奇及其所有業(yè)務(wù)和通用航空產(chǎn)品線注資，從而保留包括堪薩斯州威奇托市和阿肯色州小石城等地在內(nèi)的數(shù)千個(gè)美國(guó)工作崗位。不過(guò)，豪客比奇涉及軍用的防務(wù)公司不屬于計(jì)劃交易之列，其控股權(quán)或控制權(quán)都不會(huì)轉(zhuǎn)讓給卓越航空。如果豪客比奇防務(wù)公司被出售，17.9億美元收購(gòu)價(jià)格中的4億美元將退還給卓越航空。
不過(guò)，據(jù)豪客比奇東北亞公司市場(chǎng)及公關(guān)總監(jiān)王競(jìng)透露，卓越航空收購(gòu)仍存變數(shù)，因?yàn)榕潘哉勁兄挥?5天期限，此后將進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性公開(kāi)競(jìng)標(biāo)程序，如果有出價(jià)更高者，可能會(huì)展開(kāi)新的排他性談判。但從目前看，豪客比奇更看重卓越提出的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，該規(guī)劃與豪客比奇全球發(fā)展戰(zhàn)略非常吻合。
這筆交易同時(shí)也取決于美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)的審批和其它相關(guān)的法規(guī)審批。另外，美國(guó)破產(chǎn)法院的批準(zhǔn)也是豪客比奇與卓越航空達(dá)成最終協(xié)議的必要前提。
通用航空尤其是公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的關(guān)聯(lián)度極高。2008年金融危機(jī)之后，全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)陷入低迷，整體縮水近三成。2009年豪客比奇銷售了23億美元的公務(wù)和通用飛機(jī)，但2010年這兩類飛機(jī)的銷售額只有10億美元。(記者 涂露芳)
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