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中國(guó)醫(yī)療儀器企業(yè)發(fā)展體外診斷試劑市場(chǎng)
2014-05-04
中國(guó)體外診斷試劑市場(chǎng)正處于高速發(fā)展階段。醫(yī)療器械行業(yè)近幾年可謂一路高歌猛進(jìn)，不過(guò)近期其高速增長(zhǎng)似乎遭遇“瓶頸”，不少儀器生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始搶灘體外診斷等新領(lǐng)域。方正證券研報(bào)指出，在醫(yī)保控費(fèi)背景下，診斷試劑相對(duì)寬松，雖然存在個(gè)別領(lǐng)域過(guò)度診斷的情況，但從數(shù)據(jù)來(lái)看依然有廣闊前景，中國(guó)人口占全球20%，體外診斷市場(chǎng)份額僅占3%。生物谷創(chuàng)始人張發(fā)寶表示，相對(duì)來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)外診斷試劑技術(shù)差別較小，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，取代進(jìn)口的可能性比較大。
邁瑞醫(yī)療公司監(jiān)護(hù)儀器與試劑的產(chǎn)值規(guī)模各占一半，免疫試劑做得比較好。從事手術(shù)器械的新華醫(yī)療也在近年來(lái)通過(guò)收購(gòu)四家公司進(jìn)入診斷試劑業(yè)務(wù)，公司2013年報(bào)顯示，兩家主營(yíng)體外診斷業(yè)務(wù)的子公司北京威泰科、長(zhǎng)春博迅分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1683.02萬(wàn)元、5742.28萬(wàn)元，占公司全年凈利潤(rùn)的32%。
邁瑞醫(yī)療從監(jiān)護(hù)儀起家，現(xiàn)在產(chǎn)品線已經(jīng)拓展至醫(yī)學(xué)影像、外科、醫(yī)療信息化等多個(gè)領(lǐng)域。作為國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械的龍頭老大，邁瑞醫(yī)療依然感受到醫(yī)療儀器細(xì)分領(lǐng)域的瓶頸。
邁瑞醫(yī)療的監(jiān)護(hù)儀在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比35%，超過(guò)外資品牌GE、飛利浦，全球份額在10%左右。但只靠?jī)x器很難賺錢，有時(shí)為了進(jìn)入醫(yī)院還要自己投放儀器。
另一家生產(chǎn)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀的上市公司寶萊特2013年財(cái)報(bào)顯示，公司利潤(rùn)下滑的主要原因，是受國(guó)內(nèi)醫(yī)療監(jiān)護(hù)收入未達(dá)到預(yù)期、銷售費(fèi)用增長(zhǎng)等影響所致。寶萊特一位內(nèi)部人士接受采訪時(shí)稱，現(xiàn)在監(jiān)護(hù)儀處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，今年公司將進(jìn)一步鞏固和整合血液透析業(yè)務(wù)。
與核磁、CT等大型醫(yī)療設(shè)備相比，像監(jiān)護(hù)儀這樣的小型產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)比較成熟，準(zhǔn)入門檻較低，除邁瑞醫(yī)療、理邦儀器、寶萊特這樣形成規(guī)模的公司外，國(guó)內(nèi)還有很多營(yíng)收在千萬(wàn)級(jí)別的小公司。張發(fā)寶指出，國(guó)內(nèi)做醫(yī)療類儀器的廠家手中沒(méi)有太多核心技術(shù)，在高端品類很難與進(jìn)口品牌競(jìng)爭(zhēng)，這也導(dǎo)致這些企業(yè)很難在目前的產(chǎn)品覆蓋上有更多突破。
，邁瑞醫(yī)療目前在三甲、二甲及二甲以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)的裝機(jī)比例約為2:6:2。由于產(chǎn)品性能和參數(shù)沒(méi)達(dá)到要求，邁瑞醫(yī)療進(jìn)入三甲醫(yī)院的產(chǎn)品較少，未來(lái)的目標(biāo)是將覆蓋率提升到40%。
由于核心技術(shù)缺失，國(guó)產(chǎn)品牌被擋在了有更大需求的三甲醫(yī)院門外，這也是國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械品牌面臨增長(zhǎng)瓶頸的一個(gè)重要原因。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析師楊明靖表示，總體來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)監(jiān)護(hù)儀產(chǎn)品技術(shù)含量較低，新產(chǎn)品更新較慢，主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。從目前實(shí)力來(lái)看，國(guó)內(nèi)品牌并不具備取代外資品牌的能力。一位長(zhǎng)期關(guān)注醫(yī)療器械行業(yè)的券商人士認(rèn)為，在外資品牌壟斷醫(yī)療器械高端產(chǎn)品的局面下，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難有所突破，更不要說(shuō)產(chǎn)品替代。
試劑行業(yè)的誘惑
醫(yī)療儀器企業(yè)正努力突破發(fā)展“瓶頸”，行業(yè)規(guī)模尚小、正處于快速擴(kuò)張的市場(chǎng)吸引了儀器類企業(yè)的目光。
對(duì)于邁瑞醫(yī)療的試劑業(yè)務(wù)，王建新表示，近年來(lái)試劑業(yè)務(wù)是邁瑞醫(yī)療投入最多、發(fā)展速度最快的板塊，目前試劑業(yè)務(wù)與儀器業(yè)務(wù)的產(chǎn)值規(guī)模相當(dāng)，二者幾乎對(duì)半。“邁瑞的儀器是強(qiáng)項(xiàng)，但如果想做”大生化“、”大血球“，靠儀器賺不了錢。但試劑不同，會(huì)根據(jù)醫(yī)院需求變化而變化。現(xiàn)在公司的免疫試劑做得很好，但生化試劑不好。”
注意到，邁瑞醫(yī)療的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手理邦儀器去年體外診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。理邦儀器董秘辦人士卻表示，目前理邦儀器體外診斷業(yè)務(wù)體量較小，不具有可比性。但理邦儀器年報(bào)顯示，體外診斷相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域前景廣闊，國(guó)家政策積極推動(dòng)，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。雖然公司新產(chǎn)品的性能優(yōu)異、技術(shù)領(lǐng)先，并能依托現(xiàn)有的營(yíng)銷體系和完整的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但受公司起步相對(duì)較晚，目前規(guī)模相對(duì)偏小等不利因素影響，存在一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
無(wú)獨(dú)有偶，新華醫(yī)療的診斷試劑也發(fā)展很快，目前公司有北京威泰科、長(zhǎng)春博迅、香港威士達(dá)以及新華醫(yī)療自己的診斷試劑研發(fā)部門，未來(lái)公司將圍繞這四塊業(yè)務(wù)部門全面開(kāi)展診斷試劑業(yè)務(wù)。今年4月，新華醫(yī)療總經(jīng)理徐尚峰在電話會(huì)議中表示，公司在體外診斷方面正尋找化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域較好的研發(fā)制造標(biāo)的，目前已經(jīng)洽談了一些公司。
前述券商人士分析稱，儀器設(shè)備屬于固定資產(chǎn)、一次性投入，但試劑具有可變性，醫(yī)院需求大，企業(yè)就賺得多，目前來(lái)說(shuō)邁瑞醫(yī)療的試劑業(yè)務(wù)還比較小。不過(guò)，由于免疫試劑屬于封閉式，隨著邁瑞儀器的市占率擴(kuò)大，未來(lái)前景較好；生化試劑屬于開(kāi)放式，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不建議邁瑞進(jìn)行大規(guī)模投入。不過(guò)，長(zhǎng)沙儀器儀表公司認(rèn)為術(shù)業(yè)有專攻，儀器企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在儀器研發(fā)，試劑企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在試劑研發(fā)。
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